Precalificación antes del primer contacto
El asistente recoge sector, tamaño, situación y urgencia, y descarta lo que no encaja con tu perfil de cliente. Tu equipo recibe conversaciones maduras, no formularios en blanco.
CRM · ERP · Catálogo de servicios · KYC
Vender en ChatGPT
Vender en ChatGPT
desde finanzas.
Precalificación conversacional para servicios financieros y profesionales: el interesado describe su situación y el CRM recibe el lead ya cualificado.
Qué hace el canal
Lo que se vende en finanzas
Propuesta con tus condiciones reales
Alcance, plazos y honorarios salen del catálogo de servicios vivo, no de un PDF de hace un año. Si una modalidad no está disponible, el canal no la ofrece.
Entrega al CRM con todo el contexto
La conversación completa, los datos estructurados y la calificación entran en el CRM como una oportunidad lista para trabajar, con el origen del canal identificado para poder medirlo.
Integraciones
Sistemas contra los que responde
El asistente no improvisa: cada respuesta sale de un sistema tuyo. Estos son los más habituales en finanzas — si usas otro, lo integramos.
CRMERPCatálogo de serviciosOnboarding / KYCChatGPTClaudeGemini
¿Abrimos tu canal en finanzas?
Empezamos por un producto y un asistente, con el alcance y los guardarraíles que decidas, y ampliamos desde ahí.